Cuando las propuestas se preparan en archivos separados y cada vendedor administra su propio seguimiento, la empresa pierde visibilidad sobre precios, compromisos y oportunidades. Un CRM orientado a propuestas comerciales reúne ese proceso en una sola plataforma.
Qué debe conectar un CRM comercial
La herramienta debe acompañar el negocio desde la identificación del cliente hasta el cierre. El objetivo no es únicamente guardar contactos, también controlar las condiciones ofrecidas, documentar la actividad y facilitar que el equipo sepa qué debe hacer después.
Clientes y responsables
Centraliza datos de contacto, vendedores asignados, zonas y responsables de cada oportunidad.
Precios controlados
Aplica listas, mínimos autorizados y condiciones negociadas según el cliente y la modalidad de venta.
Propuestas en PDF
Genera documentos consistentes con productos, cantidades, vigencia, condiciones y versiones identificables.
Pipeline y alertas
Registra llamadas, reuniones, tareas y próximas acciones dentro de etapas configurables.
Cómo mejora el seguimiento de las oportunidades
Un proceso centralizado permite consultar qué propuestas están activas, cuáles están por vencer y dónde se encuentra cada negocio. La administración puede revisar la actividad sin depender de hojas de cálculo enviadas por correo o de conversaciones que permanecen en dispositivos personales.
- Historial de actividades y compromisos asociados al cliente.
- Identificación de tareas atrasadas y oportunidades sin movimiento.
- Consulta de propuestas, versiones y documentos relacionados.
- Reglas de acceso para vendedores y responsables administrativos.
- Información compartida para sostener la continuidad del proceso comercial.
Qué conviene preparar antes de implementar el CRM
- Definir etapas del proceso comercial y responsables.
- Revisar clientes, vendedores, zonas y catálogos de productos.
- Confirmar listas de precios, condiciones y mínimos autorizados.
- Establecer la información obligatoria de cada propuesta.
- Acordar alertas, permisos y criterios de seguimiento.
Tres planes para crecer sin pagar cada usuario por separado
El CRM de Usabilidad Integrada ofrece un plan Inicial por $199.000 COP mensuales para hasta 5 agentes y 2 GB; un plan Comercial por $399.000 COP para hasta 15 agentes y 5 GB; y un plan Empresa por $599.000 COP con agentes ilimitados, 20 GB y soporte prioritario. Los valores son antes de IVA.
Importante: el plan Inicial incluye activación guiada y los planes Comercial y Empresa incluyen la puesta en marcha estándar. Las personalizaciones, ajustes funcionales, integraciones, migraciones especiales, reportes personalizados, inteligencia artificial y capacidad adicional se revisan y cobran por separado.
Revisa cómo se adapta a tu proceso comercial
Conoce las funciones incluidas, el alcance del plan mensual y solicita una demostración con tus propios escenarios de venta.